Весной 1912 года молодой венский художник Оскар Кокошка знакомится с недавно овдовевшей Альмой Малер — светской львицей, широко известной в кругах венского общества. Бурный роман Альмы и Оскара служит источником вдохновения для гениального художника — в будущем, крупнейшего представителя австрийского экспрессионизма.
Послевоенная Германия. Молодой человек Ганс отбывает заключение за гомосексуальность. Его сокамерник — Виктор, осуждённый за убийство. Вскоре между двумя вспыхивает нечто, сравнимое с любовью.