Студент-философ Хома Брут оказывается втянут в испытание, к которому не готов ни его книжная ученость, ни привычная бурсацкая удаль. Ему велят провести три ночи в деревенской церкви у гроба умершей панночки и читать над ней молитвы. Сам обряд выглядит тяжелым, но понятным, пока вокруг не начинают звучать слухи: в деревне уверены, что покойница была ведьмой.
Володя работает монтажником в Сибири и оказывается в Москве проездом после того, как его небольшой рассказ в журнале “Юность” заинтересовал писателя Воронина. В метро он знакомится с Колей, молодым и открытым москвичом, возвращающимся с ночной смены. Володя плохо ориентируется в городе, и Коля берется помочь ему найти нужный адрес.