В преддверии важного праздника в школе Санта-Клаусов царит оживление, однако директор внезапно объявляет об отмене Рождества. Несогласная с этим решением, юная ученица Люсия решает разгадать тайну прошлого своего начальника. Вместе с напарником она активирует волшебную машину времени и переносится в 1897 год, в атмосферу старого Выборга.
