Калязин — город, который кажется обычным, но в его недрах таится секретный Институт изучения магии. Из его лаборатории сбегает Хозяйка стихий — сильнейшая колдунья, долгое время содержавшаяся в заточении. Движимая ненавистью, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать жителей в леших, русалок и других сказочных существ, стремясь очистить реальность от людей.
