У богатырей назревают личные перемены: дома ждут пополнения, и привычная служба отечеству вроде бы должна уступить место семейным заботам. Но мир этой серии редко дает героям спокойно выдохнуть. Над землей появляется огромная туча, день грозит обернуться ночью, а тревога быстро выходит за пределы обычной княжеской суеты.
Успешный кинохудожник планирует поехать в родной город на свадьбу к сестре в сопровождении кинозвезды. Своим приездом он собирается унизить ненавистного ему жениха — толстяка и бездельника Шурика. Однако ссора с актрисой рушит не только все его планы, но и в корне меняет жизнь.
Даня приезжает из провинции в Москву. Он мечтает покорить столицу и стать популярным стендапером. За душой у молодого человека ничего кроме амбиций, а жить где-то надо уже сейчас, и он снимает комнату у Вячеслава Соколова — ворчливого, обиженного жизнью старика. И хотя отношения между Даней и Вячеславом нельзя назвать радужными, общего у них, как выясняется, больше, чем можно предположить.
Как всегда, конь Юлий вляпался в историю. А заодно и Князю удружил — они случайно поменялись телами, конечно, не без помощи старой знакомой — Бабы Яги и небольшого колдовства. Теперь Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев, а Князь пашет поле. Вот такие игры престолов. Но долго так продолжаться не может, отечество в опасности! И как всегда, за дело берутся три богатыря.
У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конем Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и «залатать бюджет». Да вот только морской царь решил жениться и для этого утопил Киев. И как теперь быть? Что поможет нашим героям?