Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома самым настоящим супергероем. Его жизнь идеальна: днём он ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчёлкиной.
Фёдор Волконогов служит в органах в разгар большого террора и привык быть частью машины, которая забирает людей ночью, оформляет признания и отправляет жизни в небытие. Он не выглядит человеком, мучительно сомневающимся с самого начала: у него есть форма, статус, привычка к приказу и уверенность, что страх вокруг — естественный воздух эпохи.
Московского журналиста отправляют готовить репортаж о работе дедов морозов в новогоднюю ночь. Облачившись в костюм и бороду главного новогоднего волшебника, он попадает домой к мальчику Саше, которому обещает исполнить его желание — вернуть папу.