В южном городке орудует шайка валютчиков, возглавляемая Шефом и его помощником Графом (в быту — Геной Козодоевым). Скромный советский служащий и примерный семьянин Семен Семенович Горбунков отправляется в зарубежный круиз на теплоходе, где также плывет Граф, который должен забрать бриллианты в одном из восточных городов и провезти их в загипсованной руке.
Рассказ о создании и первых победах Черноморского флота в конце XVIII века под руководством флотоводца Фёдора Ушакова.
1942 год, оккупированный Краснодон. Вчерашние школьники создают подпольную организацию и начинают борьбу: распространяют листовки, освобождают группу пленных красноармейцев, сжигают немецкую биржу, спасая соотечественников от фашистского рабства, в день годовщины Октября развешивают красные флаги.
Российская империя, июнь 1905 года. Матросы Черноморского флота, служащие на броненосце «Князь Потемкин-Таврический», отказываются от борща с испорченным мясом. Бунтовщиков приговаривают к расстрелу, но команда корабля под предводительством матроса Вакуленчука объединяется против офицеров. Параллельно на берегу Одессы начинаются общественные волнения, которые войдут в историю как часть Первой...