В Вене начала XX века появляется Эйзенхайм, иллюзионист, чьи номера выглядят почти невозможными. Публика видит в нём чародея, скептики ищут ловкость рук, а слава о его представлениях быстро доходит до высшего общества. Когда на спектакль приходит кронпринц Леопольд со своей будущей невестой Софи, вечер перестаёт быть обычной демонстрацией мастерства.
Судьба свела стареющего агента ЦРУ и бывшего резидента КГБ в довольно щекотливом деле. Американцы пожелали выкупить у КГБ своего агента, арестованного в России за шпионаж. За 2 миллиона долларов и провалившегося русского резидента в нагрузку. Однако, в момент передачи все пошло наперекосяк. Что оставалось делать двум бывшим непримиримым врагам, оказавшимся в чужой стране с чемоданом чужих денег.