Валентина выросла, ей исполнился двадцать один год и она сейчас подрабатывает учительницей и готовится к важным экзаменам в университете. В это время она встречает Неда, музыканта, который надеется когда-нибудь стать композитором. Несмотря на то, что они оба работают в разное время и с трудом находят время для встреч, между ними возникает пылкая связь.
Одержимый полицейский расследует несколько таинственное убийство пианиста Шарля Берлинье. Под подозрением две пары — жена убитого с его зятем и любовница убитого Барбара Спарк со своим братом. Последняя пара буквально гипнотизирует полицейского. И начинается безудержное раскручивание нитей жизни Шарля Берлинье.
Актёр Грегуар Леконт получает приглашение сняться в кино в роли киллера, он ошибается дверью и попадает к мафии, которая дает ему задание убрать бандита по кличке «Кит», и снабжает его зонтиком с отравленной иглой. Грегуар приступает к работе, не подозревая, что впутался в криминал. Тем временем настоящий убийца идет по его следу...