Юная Вайолет случайно находит волшебное место, где живут феи. Она быстро заводит теплые отношения с новыми друзьями, и особенно с королевой Мелисандрой. Но скоро она начинает понимать, что феи что-то скрывают.
Париж, 1941 год. Франсуа Мерсье работает у талантливого ювелира, месье Хаффманна, и мечтает жениться на любимой женщине. Однако перед лицом немецкой оккупации у мужчин не будет иного выбора, кроме как заключить соглашение, последствия которого в ближайшие несколько месяцев перевернут судьбы всех трех героев.