Дьюи Финн искренне верит в рок, громкие гитары и сценическую свободу, но его собственная музыкальная карьера рушится вместе с деньгами, группой и терпением окружающих. Когда случайный телефонный звонок дает шанс быстро заработать, он выдает себя за подменного учителя в строгой частной школе. Дьюи почти ничего не знает о педагогике, расписании и дисциплине, зато быстро замечает, что его ученики...
Стюарт теперь учится в школе, строит модели самолетов и играет в футбольной команде. Но все меняется, когда судьба сводит его с канарейкой по имени Маргало. Они становятся друзьями, и птица рассказывает Стюарту о злобном Соколе, который терроризирует ее. И вдруг вскоре после этого Маргало исчезает. Стюарт и кот Снежок отправляются на отчаянные поиски своего нового друга через весь Нью-Йорк.