Первый сезон. 1970-е. Полицейские Навахо — опытный Джо Липхорн и молодой Джим Чи — пытаются раскрыть жуткое двойное убийство и разобраться со своим прошлым. Второй сезон. Наемный убийца оказывается причастен к взрыву на шахте, при котором погиб сын Джо Липхорна. Необходимо как можно скорее найти преступника и заказчика, и дуэт полицейских пойдет на всё, чтоб покарать виновных.
Фильм повествует о Кэтрин Уэлдон, овдовевшей художнице из Нью-Йорка, которая приезжает в Северную Дакоту, чтобы нарисовать портрет вождя индейского племени по прозвищу Сидящий Бык. Они черпают все большие силы в общении друг с другом, но вскоре политическая борьба за права коренных народов Америки ставит их дружбу под угрозу.