История противостояния секретной разведслужбы СССР и Третьего Рейха в годы Великой Отечественной войны. В центре сюжета — судьба офицера Красной армии Георгия Волкова, который ведёт ожесточённую борьбу со своим заклятым врагом — агентом Абвера Конрадом фон Бютцевом. История начинается 21 июня 1941 года.
Начало XX века. Чтобы быть с любимой, парню Варламу из низших социальных слоев пришлось покинуть родные края и начать жить в Москве. Проявившего себя в бою стенка на стенку парня замечает англичанин, владелец футбольного клуба, который предлагает ему попробовать силы в команде. Однако команда не принимает неотесанного бурлака с Волги.
Сын отца народов смотрит на Василия Сталина как на человека, чья биография с самого начала была неотделима от фамилии. Молодой генерал-лейтенант, спортсмен, любимец компаний и руководитель, привыкший к вниманию, он живет в мире, где личные качества постоянно смешаны с привилегией происхождения. Василий может быть обаятельным, щедрым, смелым и легким в общении, но рядом с этим видны...