Данила Багров возвращается из армии в провинциальный городок и почти сразу понимает, что прежняя жизнь не держит его. Вокруг серость, случайные разговоры, милицейские протоколы и ощущение, что будущего здесь для него нет. Мать отправляет Данилу в Петербург к старшему брату Виктору, который, по семейным слухам, хорошо устроился и может помочь.
Вернувшись из похода, Морской офицер Климов обнаружил, что жена изменила ему. Ошеломленный и растерянный он публично ударил соперника, за что и поплатился. Отказавшегося объяснять причину драки Климова понизили в звании и перевели на Северный флот. Там ему предстоит восстановить свою репутацию уравновешенного и уверенного в себе командира.