В маленький городок у моря приходит Улисс, заезжий бродяга, рассказчик и человек, которому проще жить в стихах и выдумках, чем в устойчивом быту. Он заходит в кафе и встречает Мартину, девушку, чья красота и внутренняя сила сразу становятся для него центром притяжения. Улисс говорит с ней историями, древними стихами и образами, будто пытается заменить обычное знакомство мифом.
Через месяц Антонио и Кармен должны пожениться. Лодка их влюбленности стремится к долгожданному событию по безмятежным волнам. Но именно в тот момент, когда все вокруг предвещало лишь упоительное счастье, судьба подвергает пару страшному испытанию. Антонио случайно находит фотографию своей невесты, на которой отчетливо видна мужская рука, обнимающая ее заплечо…