Чэ-хо — самый крутой бандит в тюрьме. Его авторитет непререкаем. Все уважают Чэ-хо и выполняют малейшие его капризы. На свободе пахана ждет теплое место в банде, где он намерен без особых проблем захватить власть сразу после выхода из-за решетки. Однажды в тюрьме появляется новый сиделец — молодой, борзый и непокорный. Чэ-хо берёт его под свою опеку и планирует взять в банду после отсидки.
Глава корпорации и влиятельный человек Им Тхэ-сан знакомит малолетнюю дочь Ми-ру со своей невестой Ю-ной. Избалованная девочка сразу невзлюбила потенциальную мачеху, и эти двое предпочитали не общаться. Через год подвыпившая Ми-ра вызывает Ю-ну на разговор в ночной клуб, а позже женщину находят с серьёзными травмами, и она умирает в больнице.
1930-е годы, Корея под властью Японии. Мошенник по прозвищу Граф предлагает бедной девушке Сук-хи поучаствовать в деле, обещая солидный заработок. Он рассчитывает очаровать богатую японку Хидэко, сбежать с ней в Японию, жениться, затем объявить её сумасшедшей, упечь в дурдом и завладеть богатством. А Сук-хи должна ему помочь, нанявшись в услужение к Хидэко. Что она и сделала.