Дай Миямото не похож на человека, который долго взвешивает путь. Услышав джаз и получив саксофон, он начинает играть так, будто у него нет запасной жизни. Из Сендая он отправляется в Токио с почти невозможной целью — стать лучшим джазменом в мире. В большом городе его напор сталкивается с реальностью репетиций, отказов, ночных клубов и музыкантов, которые давно понимают цену мастерства.
Из-за болезни легких Коити Сакакибара переезжает из Токио к родителям погибшей матери в Ёмияму. В больнице он встречает странную девушку, которая несла куклу в морг. Озадаченный ее поведением, он не перестает думать о незнакомке. Когда он встречает девушку в школе, то оказывает ей знаки внимания. Но при этом он замечает, что все его одноклассники и даже учителя ведут себя так, как будто...