У богатырей назревают личные перемены: дома ждут пополнения, и привычная служба отечеству вроде бы должна уступить место семейным заботам. Но мир этой серии редко дает героям спокойно выдохнуть. Над землей появляется огромная туча, день грозит обернуться ночью, а тревога быстро выходит за пределы обычной княжеской суеты.
Три богатыря и Пуп Земли отправляют знакомых героев туда, куда они точно не собирались попадать. Сказки обычно рассказывают о давних временах, но история задается вопросом, что было еще раньше. Ответ приходит неожиданно: Горыныч находит динозаврика, а Алеша Попович, Князь и конь Юлий буквально проваливаются сквозь землю.
Как всегда, конь Юлий вляпался в историю. А заодно и Князю удружил — они случайно поменялись телами, конечно, не без помощи старой знакомой — Бабы Яги и небольшого колдовства. Теперь Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев, а Князь пашет поле. Вот такие игры престолов. Но долго так продолжаться не может, отечество в опасности! И как всегда, за дело берутся три богатыря.