Состоятельная пара Робин и Дэниэл не может иметь детей, поэтому удочеряет немую чернокожую девочку Кателию. Её родная мать сошла с ума и убила всю семью, а предыдущие приёмные родители вернули ребёнка обратно в приют. Новые родители стараются сделать жизнь девочки максимально комфортной, но с появлением Кателии в доме начинают происходить странные вещи: портятся продукты, в бассейне...
Агент ФБР, специалист по работе под прикрытием и охмурению женщин, получает новое задание - провести внутренне расследование в калифорнийском дорожном патруле. Банда на скоростных мотоциклах грабит инкассаторские автомобили, и ФБР подозревает, что им помогает кто-то из своих. Новую личность агента под прикрытием зовут Френк Пончарелло, и теперь он патрулирует дороги солнечной Калифорнии.