Добрая и могущественная колдунья Долорес обучает одаренных детеи основам магии. Однажды она спасает озорную и бесстрашную девочку Паолу, на которую объявил охоту ужасныи барон, ненавидящии всех ведьм. Из-за его коварных планов существование всеи Школы волшебства оказывается под угрозои.
Старый бедный плотник Джеппетто не может себе позволить купить даже материалы для работы, но однажды получает в подарок необычное полено. Из куска дерева он выстругивает почти настоящего мальчика и называет его Пиноккио. Самая большая мечта новоявленного отца — отправить сына в школу, поэтому Джеппетто продаёт куртку и покупает букварь.