Привычное течение жизни дружной команды федералов нарушает страшная трагедия: жестоко убита дочь следователя Джесс… Доказательств недостаточно, и подозреваемого приходится отпустить. Но Рэй, напарник Джесс, безнадежно влюбленный в их начальницу, не оставляет попыток докопаться до истины. И вот спустя десятилетие появляется шанс раскрыть тайну гибели девушки.
Во время очередного задания киллер Кон случайно убивает маленькую девочку. Следующей его целью становится мать ребенка. Мучимый чувством вины он решает во чтобы то ни стало защитить женщину от своих бывших работодателей.