Действие разворачивается в атмосфере европейского бродячего цирка 1930-х годов, где каждый из четырех главных героев — Монгол, Чарли, Маттео и Франческа — скрывает от публики свой необычный дар. Эти способности, будто наследие древних легенд, одновременно даруют им невероятную силу и обрекают на одиночество, превращая в «чудовищ» в глазах обывателей.
