«Франц» обращается к жизни Франца Кафки не как к набору дат, а как к внутреннему миру человека, чьё имя стало обозначением особого чувства тревоги перед системой. Кафка жил между службой, семейными ожиданиями, болезненной самооценкой и письмом, которое для него было не профессией в обычном смысле, а способом выдерживать реальность.
Джулиана Олбанса исключили из школы за жестокое обращение с Огги Пуллманом. К Джулиану приезжает бабушка, которая делится с внуком историей ее юности в оккупированной нацистами Франции. Тогда ее жизнь спасли только доброта и мужество почти незнакомого ей юноши, которого также донимали в школе одноклассники.
Власть в Королевстве Роз захватил тиран Теофил, который озабочен только своим богатством. Народ изнывает от высоких налогов и ужасных законов, а многие вынуждены даже воровать еду, чтобы выжить. Мошенник Куба в поисках чего-либо съестного проникает в королевскую сокровищницу, где находит огромный сундук с золотом, откуда берет монету.