Получив стипендию престижного университета, китаянка Вэй переезжает в Новую Зеландию и селится у тёти, чья дочь учится на том же факультете. Девушка комплексует из-за родимого пятна на лице, поэтому мечтает продолжить работу погибшего отца, пытавшегося создать революционное средство для борьбы с несовершенствами кожи.
1981 год. 17-летний Джош живёт вместе с мамой и страшим братом в небольшом городке Данидин в Новой Зеландии. В мужской гимназии, где все — от директора до учеников — одержимы регби, мечтательный и неспортивный подросток часто подвергается насмешкам и издевательствам со стороны одноклассников. К тому же брат Джейми некогда был звездой школьной команды, пока не получил серьёзную травму ноги.