Среди глухих лесов расположен древний город Ллорис, когда-то давно созданный эльфами. Но люди изгнали их из города, и теперь Ллорисом правит деспотичный шериф, который наживается на его жителях. Он постоянно повышает налоги, обрекая людей на нищету и голод, лишая их крова и заработка. А тех, кто пытается протестовать, подвергает изгнанию и пыткам.
Джон и Мэри последние десять лет прожили в состоянии горя и вины. Их единственная дочь Клэр сбежала из дома, когда ей было четырнадцать, и ее так и не нашли. Клэр неожиданно возвращается, теперь она молодая женщина двадцати четырех лет. Мэри переполняет радость. Но Джон уверен, что это не их дочь.