Федор — несостоявшийся актер, он пытается помочь своему младшему брату Никите снова научиться ходить. В костюме Деда Мороза Федор выезжает на заказы, надеясь собрать за праздники деньги на операцию. Он — самый грустный Дед Мороз на свете, потому что, ко всем прочим неприятностям, как раз перед Новым Годом его бросила любимая девушка.
Убит молодой бизнесмен Арсений Горбунов. Все указывает на то, что это дело рук его конкурентки, которую в прошлом уже подозревали в организации заказного убийства. Но Мила считает, что настоящий убийца устроил для следствия спектакль, и оказывается права. Мила и Швец стараются работать вместе, несмотря на новые личные обстоятельства -Мила пытается пережить расставание и боль, Швец строит...
Идет расследование гибели журналистки, которая без ведома редакции занималась частным расследованием об убийстве легендарной актрисы советского кино, а также жены владельца авиаремонтного предприятия, погибшей в смертельном ДТП. Вместо Самойлова новым начальником УВД становится амбициозный и молодой для такой должности Андрей Заморенов. Мила скрывает от всех начавшиеся отношения со Швецом.