Успешный кинохудожник планирует поехать в родной город на свадьбу к сестре в сопровождении кинозвезды. Своим приездом он собирается унизить ненавистного ему жениха — толстяка и бездельника Шурика. Однако ссора с актрисой рушит не только все его планы, но и в корне меняет жизнь.
Костя, талантливый художник, возвращается из Чечни с обожжённым лицом и стойкой обидой на жизнь. Он замыкается в себе, мало с кем общается и рисует мрачные портреты в духе Гойи. Однажды бесследно пропадает его фронтовой друг, который во время боевой операции спас ему жизнь. Костя вместе с двумя товарищами отправляется на его поиски.