Режиссёр Клим Шипенко снимает комедийный фильм, в котором Павел Деревянко исполняет роль великого учёного Михаила Ломоносова. Однако во время съёмок актёр переживает глубокий творческий кризис, и в поисках подлинного понимания образа он решает отправиться в Холмогоры — на историческую родину учёного.
