Санта-Клаус просит помощи у своего двоюродного брата Колтона. Мужчине предстоит отправиться в небольшой город в Нью-Мексико, чтобы вернуть жителям дух праздника. Там Колтона встречает Натали, которая пытается сделать праздники особенными для своего сына Зака. Вместе они принимаются за дело и постепенно сближаются.
Ограбив поезд, банда лихих ковбоев находит в нём окованный цепями сундук, но вместо несметных сокровищ там обнаруживается связанная девушка. Она уговаривает своих внезапных спасителей отвезти её в родной городок Потёмкин и даже сулит награду. Не долго думая, банда соглашается. Они привозят девушку домой, и их радушно встречает хозяйка борделя, но вскоре окажется, что это странное место таит в...
Детективы Шон и Дэвид Картеры расследует дело о жутких серийных убийствах. Объединив усилия с другим детективом, они следуют за убийцей всё дальше и дальше в лабиринт ужаса, которому нет места в мире живых. Чем глубже они опускаются по спирали в преисподнюю, тем явственнее понимают, что клюнули не на ту наживку. Похоже, сенобиты ждут вовсе не жертв маньяка.