Трубадур и его друзья-самозванцы — Пес, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух — объединились, чтобы совершить подвиг. Прежде всего они должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит опасным приключением. Против Трубадура и его друзей — коварные враги, интриги и ловушки, но за любовь надо сражаться. А тут еще Принцесса сбежала из дворца.
Старшеклассник Вениамин считает, что знает всё о моральных нормах — как их надо соблюдать, от кого их надо защищать, что такое хорошо и что такое плохо. Для окружающих его поведение становится серьезным испытанием.