Марыля живёт в минском Троицком предместье и обладает фантазией, которая явно больше её повседневной жизни. Она хочет нравиться людям, быть замеченной, чувствовать, что её видят и слышат, но окружающие словно проходят мимо. Единственным настоящим союзником остаётся Алесь, друг, готовый поддержать её даже тогда, когда мечты Марыли кажутся слишком странными для других.
Петя живет обычной школьной жизнью, пока рядом с ним не появляется Волк, связующий мир людей с миром сказок. Через эту дружбу привычная реальность начинает постоянно пересекаться с волшебной: то в обычный день врывается персонаж из знакомой истории, то давняя сказочная проблема оказывается слишком сложной для старых решений. Петя не выглядит избранным героем с готовыми ответами, и в этом его сила.