Действие фильма разворачивается во время афганской войны в районе, где по соглашению враждующих сторон не велись боевые действия. Воспользовавшись этим удобным обстоятельством, местный мафиози Карахан тайно построил здесь завод по производству наркотиков. Об этом узнают спецслужбы США и начинают операцию по захвату завода.
Действие разворачивается в ромском таборе, кочующем по степям Бессарабии на окраине Австро-Венгерской империи. Пространство фильма наполнено дорогой, песнями, конями, ночными кострами и ощущением жизни, которая не хочет подчиняться оседлым правилам. По мотивам произведений Максима Горького складывается несколько пересекающихся историй любви, где чувство почти всегда связано с гордостью и...