Москва 1924 года живет в атмосфере новых порядков, коммунальных споров и резких социальных перемен. Профессор Филипп Филиппович Преображенский, выдающийся врач и ученый, проводит дерзкий эксперимент: пересаживает псу Шарику человеческий гипофиз. Результат кажется научной сенсацией — животное постепенно приобретает человеческий облик, речь и привычки.
