Бразильский остров Санта-Круз, где переплетаются обычаи и современность, становится ареной тайны. Смерть Марии Мерседес, сбежавшей из больницы с младенцем, и последующее исчезновение ребёнка ставят перед следователем Песаньей сложную задачу. Его расследование быстро уходит от простого подозрения в убийстве местного рыбака Жоао Педросо к чему-то более глубокому и пугающему.
