Надя выросла и стала фигуристкой. Она мечтает о «Кубке льда», как когда-то мечтала ее мама. Горин возражает против спортивной карьеры дочери — он оберегает ее от любых трудностей. На тайной тренировке Надя знакомится с молодым и дерзким хоккеистом из Москвы, и между ними вспыхивает первая любовь. Отец не верит в искренность чувств юноши и разлучает пару.
В начале XX века Кавказские Минеральные Воды – не только курорт, но и центр азартных игр. В Кисловодске происходит серия загадочных убийств карточных шулеров. Таинственным образом каждое убийство предсказывается пациентом местной психиатрической лечебницы. Присяжный поверенный Клим Пантелеевич Ардашев берётся распутать это дело.
Выпускной в обычной средней школе оборачивается трагедией, когда при странных обстоятельствах погибает одиннадцатиклассница Катя Чунина. Незадолго до этого без вести пропадает ее парень Максим Волков. Последний раз его видели утром в больнице, из которой он сбежал, выйдя из окна и оставшись невредимым. Похоже, все эти события связаны между собой.