Эта история начинается в середине девяностых, за несколько лет до событий, описанных в первой части (сериал «Боец»). Конечно, дело происходит в Ростове - не реальном, а мифическом «бойцовском» городе, где обитают почти что былинные персонажи - таинственные, могучие, обуреваемые безумными страстями, и в то же время вполне социально определённые и узнаваемые.
На работу в одно из питерских подразделений ГИБДД поступает Сергей Лавров, бывший опер специального подразделения МВД, судимый за превышение служебных полномочий и разжалованный из майоров в капитаны. Его назначают напарником Зимина, гаишника предпенсионного возраста, придерживающийся жизненной стратегии «моя хата с краю». Знакомство героев начинается с конфликта.
1994 год. Журналист Андрей Обнорский влюбляется в Екатерину Гончарову с которой познакомился на даче убитого киллера Кораблёва. Антибиотик досрочно выходит из «Крестов». Сырбор вертится вокруг 60 миллионов долларов, которые хранятся у Гончаровой. Сотрудники из агентства «Консультант», банкир Николай Наумов и авторитет Гурген тоже охотятся за этими деньгами.