Играющий на саксофоне в оркестре советского цирка музыкант Владимир Иванов получил шанс, который, по совести, должен был выпасть его другу, клоуну Анатолию. Тот ненавидел советскую власть и страстно мечтал сбежать на Запад. Но вышло так, что во время гастролей московского цирка по Америке известного смутьяна Анатолия все время «пасли» агенты КГБ, а Владимир остался без «опеки».
Советский теплоход принимает на борт необычный и опасный груз: тигров и львов, которых нужно доставить по назначению. По недоразумению сопровождать хищников поручают буфетчику, человеку явно не готовому к ответственности за диких зверей. Пока рейс идет спокойно, все еще можно делать вид, что ситуация под контролем.