Оперативник ЦРУ Генри Пелэм получает задание вычислить «крота», действия которого 8 лет назад привели к многочисленным жертвам во время захвата самолёта террористами. Одной из подозреваемых является бывшая оперативница Силия Харрисон, с которой у Генри в те годы был страстный роман.
Долгая миссия в глубоком космосе начинает давить даже на капитана Кирка. «Энтерпрайз» продолжает исследовать неизвестные районы, но за внешней уверенностью команды заметны усталость, сомнения и желание понять, куда ведет этот бесконечный маршрут. Передышка на огромной звездной базе Йорктаун кажется шансом собраться с мыслями, пока новый сигнал бедствия не отправляет корабль в туманность, где...