Пять лет назад раскрыв преступление и отправив за решётку подругу Эмили, Стефани стала частным детективом и писательницей. Когда она встречается с читателями, пытаясь поднять продажи книги, туда при полном параде заявляется сама Эмили. Оказывается, её вытащил из тюрьмы давний богатый поклонник, у них запланирована свадьба на Капри, и Эмили жаждет видеть Стефани в качестве подружки невесты.
Зои не ощущает волшебства момента Рождества, даже процесс покупки подарков не доставляет ей удовольствия. Ведь в это время все вокруг поют песни, а это значит, что она снова столкнется с чужими переживаниями — ее дар слышать мысли других людей через музыку, которую они исполняют, никуда не делся.
После происшествия во время рядового обследования Зои получает невероятную способность: теперь она слышит чужие мысли. Только мысли эти выражаются исключительно через песни, из-за чего жизнь девушки неожиданно превращается в мюзикл.
Ад страдает от перенаселения и сам решает эту проблему, регулярно истребляя своих граждан. Принцесса Ада Чарли хочет найти альтернативное решение без массовой бойни. Она открывает отель, чтобы грешники исправились и попали в Рай. Преданный партнёр и лучшая подруга Чарли, Вегги, и их первый клиент, звезда фильмов для взрослых Энджел Даст, поддерживают её мнение.
Несколько старшеклассников, которые из-за своей сексуальной ориентации ощущают себя аутсайдерами, создают некий клуб «по интересам», где они могут поделиться своими чувствами и опытом.