События фильма уносят на 35 тысяч лет назад, в доисторическую эпоху. Два соседствующих племени живут мирно, но между ними есть существенное различие. Племя Чистых Волос благоденствует и никому не выдает формулу шампуня, в то время как племя Грязных волос стенает и чешется. Однажды ночью в племени Чистых Волос случается страшное: впервые в истории человечества совершено убийство.
Покушение Домиция становится для Калигулы не просто угрозой жизни, а подтверждением худшего страха. Поэт проникает к императору, когда тот спит, но попытка убийства срывается. Ответ Калигулы жесток и показателен: он оставляет врага живым, превращая наказание в демонстрацию власти и предупреждение для всех, кто может думать о заговоре.