Берлин 1931 года — город свободы и опасных перемен. Сюда, по приглашению поэта Уистена Хью Одена, приезжает молодой англичанин Кристофер Ишервуд, мечтающий писать. Он снимает комнату в квартире пожилого гомосексуала Джеральда Хэмилтона и начинающей певицы Жан Росс, чьи жизни и знакомства на улицах, в кабаре и скверах становятся живым дневником.
