Рождество 1942 года. Главные герои - Генри Нэш и его друг Никки скоро должны стать морскими пехотинцами. В то время, как Генри сражен недавно появившейся в городке девушкой, хулиганистый и несерьезный Никки попадает в переделку. Чтобы помочь другу выпутаться, Генри приходится просить помощи у загадочной незнакомки…
Доктор Ричард Торндайк получает должность директора психоневрологической клиники, где нервное состояние пациентов кажется почти нормой по сравнению с поведением персонала. С первых дней он замечает странности: слишком подозрительные коллеги, тревожные намеки, нелепые совпадения и ощущение, что в стенах учреждения скрывается нечто большее, чем обычная медицинская рутина.