Действие разворачивается на юге США во времена Гражданской войны. Молодой машинист Джонни Грей пытается попасть в армию Конфедерации, но его не берут из-за важности его работы на железной дороге. Его возлюбленная Аннабел Ли считает его трусом и отказывается общаться с ним, пока он не докажет свою храбрость.
