Продолжение культового фильма «Город Бога» переносит зрителя в те же бедные кварталы Рио-де-Жанейро, но спустя несколько лет. Лучшие друзья Ацеролла, прозванный Тузом, и Ларанинья, или Уоллес, стоят на пороге взрослой жизни. Уоллес отчаянно пытается найти своего отца, мечтая о семье, а Ацеролла переживает из-за отъезда жены на работу, оставляя его с маленьким сыном.
