Польша 1970-х годов живет под давлением официального порядка, в котором любая неудача системы выглядит политически опасной. Серия жестоких убийств женщин становится делом, требующим быстрого результата, но прежние попытки расследования не дают ответа. Руководителем следственной группы назначают молодого Януша Ясиньского, и для него это шанс доказать профессиональную состоятельность, а заодно...
Билли Рэй Лэсинг - бывший американский спецназовец с богатым послужным списком. Устав от грязи и кровопролития, он решает посвятить остаток жизни благородному делу - спасению и воспитанию детей, оставшихся без родителей. Однажды он узнает, что одна из его подопечных таинственным образом исчезла из сиротского дома в Польше. Чтобы отыскать девочку, Лэсинг отправляется в Европу.
Фильм представляет собой череду отрывков из жизни главного героя — ассистента режиссера, проходящего через личные размышления и пересмотр собственной жизни. Он понимает, что несмотря на редкие моменты успеха, он всегда оставался вторым. Мы видим глубокую печаль человека, отраженную в его переживаниях и невротических вспышках в моменты, когда жизнь переполняет его.