Фильм переносит зрителя в суровый палеолит, 28 000 лет до нашей эры, когда мир принадледел двум разным гоминидам. Главный герой, неандерталец Ао, переживает трагедию: в нападении другого племени гибнут его дочь, жена и сородичи. Оставшись один, он решает отправиться на юг, где, как он слышал, живёт его брат-близнец.
