Действие разворачивается в загадочных лесах Восточной Европы, куда случайно забрёл представитель французского двора маркиз д’Юрфе. Оставшись без провожатых и лошадей, он вынужден принять гостеприимство семьи крестьянина Горчи. Старый хозяин временно отсутствует, велев не впускать его в дом, если он вернётся с опозданием. Однако сроки нарушаются, и возвращение Горчи становится началом кошмара.
