Император Филиппа Георгиу присоединяется к секретному подразделению Звёздного флота, которому поручено защищать Объединённую федерацию планет, и сталкивается с грехами прошлого.
Готовясь уйти с должности, начальник полиции Хокинс расследует свое последнее дело, связанное с выброшенным на берег реки искалеченным трупом. Вместе с напарниками он отправляется на поиски жилья вероятной жертвы, доктора физики Портера. Добравшись до его дома, кажущегося заброшенным, они заходят внутрь. И то, что они там найдут, способно свести с ума.
Спецназ устраивает рейд на заброшенный склад, где обнаруживает множество трупов и видеозаписи, от которых кровь стынет в жилах даже у немало повидавших бойцов. На видеокассетах содержатся истории о провинциальной журналистке, которой ради репортажа приходится спустится в канализацию, где, по слухам, обитает жуткое чудовище; о сотруднице похоронного бюро, которая остаётся одна на ночном...