Майкл О`Ши, последний сын в семье пастухов, живёт со своим больным отцом Рэем, который уже не может самостоятельно передвигаться. Узнав, что сосед-конкурент Гэри Кили украл двух его баранов, перед этим солгав, что нашёл их мёртвыми на своей земле, Майкл вступает с ним в конфликт, жестокие последствия которого не заставят себя ждать.
Бард и авантюрист Эдгин Дарвис вместе с боевой подругой Хольгой сбегает из тюрьмы и отправляется повидать дочку, которую последние годы опекал его бывший подельник Фордж. По прибытии выясняется, что тот при поддержке подозрительной колдуньи Софины не только сказочно разбогател и сделался губернатором, но и настроил дочь против отца, да и вообще — не против избавиться от Эдгина и Хольги.