После десяти лет молчания Ганнибал Лектер пишет письмо агенту ФБР Клариссе Старлинг, предлагая ей возобновить их прервавшуюся интеллектуальную дуэль. С помощью миллионера Мейсона Верджера, ставшего очередной жертвой безумного доктора и мечтающего теперь скормить Лектера стае прожорливых кабанов, Кларисса выходит на след неуловимого маньяка и вскоре узнаёт, что за ним уже охотится инспектор...
Гвидо входит в историю как человек, который умеет превращать жизнь в игру, шутку и маленький спектакль. Его любовь, семейное счастье и легкость первых сцен кажутся почти защитой от грубого мира. Но война разрушает эту хрупкую оболочку. Еврейского отца и его маленького сына отправляют в концлагерь, а жена добровольно следует за ними, не желая оставаться в стороне от судьбы семьи.